一、世界貿(mào)易概述

據(jù)聯(lián)合國國際貿(mào)易中心的數(shù)據(jù)，2018年世界進(jìn)口自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備（HS編碼847130、847141、847149，下文簡稱電腦）金額為1685億美元，比上年增長5%，占世界貿(mào)易總額的約0.86%，是非常重要的國家貿(mào)易單產(chǎn)品。另外電腦及其部件（HS編碼8471）2018年的全球進(jìn)口額超過3665億美元，集成電路（HS編碼8542）2018年全球進(jìn)口額約7037億美元，二者合計(jì)超過10700億美元，占世界貿(mào)易總額的5.4%，由此可見電腦產(chǎn)業(yè)鏈對全球貿(mào)易的重要性。

據(jù)2019年不完全統(tǒng)計(jì)（部分國家未上傳數(shù)據(jù)，主要有越南、阿聯(lián)酋、墨西哥、印度和巴拿馬等，下同）世界出口金額達(dá)到1679億美元，按兩年都上傳數(shù)據(jù)的國家的數(shù)據(jù)進(jìn)行測算，全年增速約7%（2018年出口增長6.99%），繼續(xù)保持較快增長。

2019年，分產(chǎn)品看，便攜式電腦出口1409億美元（去年1363億美元）；巨型、大型、中型、小型和微型電腦出口95億美元，系統(tǒng)形式進(jìn)出口的電腦175億美元（去年225億美元）。便攜式電腦是出口的最主要的品類，19年占到約84%的份額（18年約81%的份額）。

電腦設(shè)備世界的主要出口國家為中國、美國、德國、中國香港、墨西哥、捷克、波蘭、阿聯(lián)酋、越南、荷蘭和中國臺灣等，其中中國最近兩年出口金額都超過1000億美元，約占世界出口份額的62%。

2019年各大洲進(jìn)口電腦金額為歐洲753億美元（增長約17%），北美洲金額510億美元（由于墨西哥暫無數(shù)據(jù)，下降約3.7%，不含墨西哥則上漲約2.2%），亞洲進(jìn)口275億美元（由于阿聯(lián)酋、印度、印尼和沙特等國暫未上傳數(shù)據(jù)，下降約33%，已上傳數(shù)據(jù)國家合計(jì)下降3.2%），大洋洲47億美元（下降6.6%），南美洲18億美元（哥倫比亞、阿根廷和厄瓜多爾未上傳數(shù)據(jù)，去年南美洲合計(jì)31億美元），非洲10億美元（18年23億美元，19年主要國家中只有南非上傳數(shù)據(jù)）。可以看到主要是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體進(jìn)口電腦等自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備。

2019年，美國進(jìn)口458億美元（比去年略增2.1%）；德國進(jìn)口128億美元，英國進(jìn)口91億美元，中國香港進(jìn)口61億美元，日本進(jìn)口88億美元，荷蘭進(jìn)口187億美元（大增207%），其它主要進(jìn)口國家還有法國、加拿大、澳大利亞、捷克、阿聯(lián)酋、印度、意大利、俄羅斯、韓國、瑞典、西班牙、新加坡、中國和墨西哥。18年的前20大國家均為世界主要經(jīng)濟(jì)體。

從份額看，18年美國進(jìn)口占到世界總進(jìn)口的26.6%，德國占到8%，英國占到5.2%，中國香港占到4.7%，日本占到4.5%；前5大國市場份額占到49.1%的份額，6-10名占到14.8%的份額，前10大市場合計(jì)占到64%，11-20名合計(jì)占到16.5%，其它國家合計(jì)占到不到20%的份額。第二十大市場18年進(jìn)口金額為23億美元，另有10個國家金額介于10-20億美元，45國進(jìn)口金額介于1-10億美元，63國金額介于1千萬美元到1億美元之間。說明電腦全球市場雖然較集中，但是由于市場體量足夠巨大，因此長尾市場金額也非常高。

二、中國貿(mào)易分析

從上面的分析可以看到，中國最近兩年每年出口電腦金額超過1000億美元，約占世界份額的2/3左右。在世界貿(mào)易市場占有主導(dǎo)地位。下文將深入研究下中國的貿(mào)易情況。

從下表可以看到19年中國出口自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備1033億美元，比去年略微下降1.04%，出口梳理2.66億臺，單價(jià)約388美元/臺。進(jìn)口只有14億美元，存在著非常大的貿(mào)易順差。其中平板電腦218.8億美元，占總體的21.2%，增長2.49%，數(shù)量10977萬臺，單價(jià)約200美元/臺（約1400人民幣元）。其它重量不超過10千克的便攜式自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備（筆記本電腦）出口737.9億美元，占71.4%的份額，數(shù)量14434萬臺，單價(jià)約511美元/臺（約3577人民幣元）。其它出口金額較大的產(chǎn)品有微型計(jì)算機(jī)23.3億美元（增長3.74%，數(shù)量576萬臺，單價(jià)405美元/臺）和系統(tǒng)形式的微型機(jī)38.1億美元（下降10.62%，數(shù)量493萬臺，單價(jià)773美元/臺）。

2018年出口金額1044億美元，是最近5年的最高值，比17年增長8.2%，增長75.5億美元，增長主要來自便攜式電腦，貢獻(xiàn)了56.6億美元。便攜式電腦出口金額的變動，主要是由于價(jià)格導(dǎo)致的，從下左圖可以看到，最近三年筆記本電腦出口數(shù)量都在1.41-1.44億臺之間，變動較小，但是17年單價(jià)只有487美元，18年增長到527美元，19年略微下降到511美元。價(jià)格的變動有一部分的原因是人民幣匯率的波動，18年上半年人民幣走強(qiáng)，美元購買力下降，所以以美元計(jì)價(jià)的金額增長較明顯。說明筆記本電腦市場較穩(wěn)定，金額的波動主要來自于價(jià)格，價(jià)格的變動又和匯率關(guān)系較密切。

18年平板電腦出口數(shù)量為10877萬臺，比上年下降1463萬臺，降幅12%，市場較低迷。19年數(shù)量10977萬臺，比18年略增100萬臺，單價(jià)提升3美元。平板電腦的市場趨于穩(wěn)定。

2.1 筆記本電腦（其他重量不超過10千克的便攜式自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備）

根據(jù)中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，19年中國出口筆記本電腦737.8億美元，比去年下降0.98%；數(shù)量14434萬臺，增長2.05%；單價(jià)511.2萬元，比去年下降2.97%。從月度看，下半年要略好于上半年，但19年下半年相比去年有明顯的下滑。下滑的一個主要原因是對美國出口下降明顯。

我國電腦產(chǎn)業(yè)主要模式是歐美和臺灣地區(qū)廠商從美國、日本、韓國和中國臺灣地區(qū)進(jìn)口芯片顯示器存儲設(shè)備等電子元器件，在國內(nèi)組裝生產(chǎn)完成后，出口到歐美等發(fā)達(dá)國家市場。因此反映到貿(mào)易方式上，就主要以進(jìn)料加工貿(mào)易為主。19年份貿(mào)易方式分析，進(jìn)料加工貿(mào)易出口546億美元，增長0.82%，占74%的份額；海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物出口182億美元，下降6%，占24.7%的份額；一般貿(mào)易出口5.4億美元，下降5%，份額不足1%。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2019年全球個人電腦出貨量2.61億臺，中國出口1.5億臺（筆記本1.44億臺，臺式576萬臺），約占全球出貨量的57.5%。排名靠前的廠商主要是聯(lián)想（6297萬臺）、惠普（5792萬臺）、戴爾（4396萬臺）、蘋果（1835萬臺）、宏碁（1476萬臺）和華碩（1448萬臺）等老牌廠商。除了聯(lián)想，其它均為美國或者我國臺灣地區(qū)的廠商，他們大多在中國設(shè)有工廠。

19年重慶市出口215.4億美元，份額29.2%，增長6.4%；江蘇省出口200億美元，份額27.1%，下降6.3%，將第一的寶座讓給重慶市了。四川省出口125億美元，份額17%，增長11%，上海出口98.3億美元，份額13.3%，下降4.4%。中國筆記本組裝產(chǎn)業(yè)正在從江蘇和上海轉(zhuǎn)移到重慶和四川。其它出口較多的省份是安徽省50.4億美元（增長6.1%），廣東省35.8億美元（下降20.5%）。

筆記本電腦屬于偏高端的個人生產(chǎn)力工具，因此市場主要集中在歐美日等發(fā)達(dá)國家場或人口較多的新興經(jīng)濟(jì)體。其中對北美洲出口285億美元（下降0.51%），對歐洲出口219.5億美元（下降0.52%），對亞洲出口186億美元（下降2.06%）。

分貿(mào)易伙伴看，19年對美國出口275.4億美元，荷蘭82.3億美元，德國49.8億美元，日本45.5億美元，香港34.7億美元，英國27.7億美元，印度27億美元，澳大利亞19.4億美元，韓國15億美元，阿聯(lián)酋11.9億美元。前十大伙伴合計(jì)占到80%的份額，市場相對集中。

2.2 平板電腦

根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，19年中國出口平板電腦218.8億美元，增長2.49%；出口數(shù)量10977萬臺，增長0.92%；單價(jià)199.4美元，增長1.55%。最近兩年平板電腦出口市場保持平穩(wěn)。分月看下半年要明顯好于上半年，這和平板電腦中蘋果的市場份額較高有關(guān)，而蘋果公司一般是秋季發(fā)布新款產(chǎn)品，廠商為了趕上歐美的圣誕節(jié)購物季，往往從10-11月即開始組織進(jìn)口，所以第四季度出口金額較高。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019年全球平板電腦出貨量1.44億部，中國出口數(shù)量約占全球出貨量的76%，說明全世界絕大多數(shù)的平板電腦是在中國組裝生產(chǎn)的。全球主要廠商有蘋果（19年出口4990萬臺，下調(diào)），三星（2170萬臺），華為（1410萬臺），亞馬遜（1300萬臺），聯(lián)想（850萬臺）。其中華為和聯(lián)想是中國品牌，蘋果和亞馬遜是美國品牌，三星是韓國品牌。

2019年進(jìn)料加工貿(mào)易出口184.7億美元（增長5.64%），數(shù)量6433萬臺（增長4.84%），單價(jià)287美元/臺（增長0.76%），出口金額份額高達(dá)84%。一般貿(mào)易出口27.2億美元（下降9%），數(shù)量3935萬臺（下降1.58%），單價(jià)69美元/臺（下降7.6%），單價(jià)遠(yuǎn)低于進(jìn)料加工貿(mào)易，出口金額份額只有12.4%。

19年四川省出口76.7億美元，江蘇省出口54.8億美元，廣東省出口50.8億美元，三省市合計(jì)占到超過80%的份額。其中四川省出口金額增長22%，江蘇省和廣東省都略有下降。廣東省出口主要以一般貿(mào)易為主，單價(jià)只有108美元/臺，四川和江蘇省單價(jià)較高，均超過300美元/臺。

分市場看，19年對北美洲出口83.3億美元，增長6.61%；對亞洲出口77.8億美元，增長2.24%，對歐洲出口47.6億美元，下降3.13%，對大洋洲出口6.55億美元，對南美洲出口2.98億美元，對非洲出口5600萬美元。市場主要為北美洲、亞洲和歐洲。

分貿(mào)易伙伴看，19年對美國出口80.4億美元（增長6.3%），香港42.3億美元（下降1.2%），日本18.1億美元（下降6.4%），荷蘭17.9億美元（增長4.9%），英國10.2億美元（下降0.74%），前5大伙伴金額合計(jì)達(dá)到169億美元，占到總體的77%。市場比筆記本電腦更為集中。

2.3 2020年1-2月中國出口簡析（新冠肺炎的影響簡析）

2020年1-2月平板電腦出口17.1億美元，同比下降44%，降幅巨大，出口數(shù)量886萬臺，單價(jià)192美元/臺（去年同期單價(jià)222美元）；1-2月便攜式電腦出口74億美元，同比下降28%，降幅也較大，出口數(shù)量1400萬臺，單價(jià)528美元/臺（去年同期559美元）。新冠肺炎疫情嚴(yán)重影響了中國電腦產(chǎn)業(yè)的出口情況，目前雖然國內(nèi)疫情逐漸好轉(zhuǎn)，工廠逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，但是歐美中東等地疫情卻全面爆發(fā)，各國紛紛加強(qiáng)防疫措施，對全球各國宏觀經(jīng)濟(jì)都產(chǎn)生了巨大影響，也嚴(yán)重影響了電腦的銷售。而且我國電腦組裝的核心元器件很多是從美國、日本、韓國和臺灣等地區(qū)進(jìn)口的，目前這些國家的很多工廠的生產(chǎn)都受到疫情的嚴(yán)重影響。因此出口的疲軟仍將繼續(xù)持續(xù)。