行業(yè)經(jīng)歷了從信息平臺(tái)到數(shù)字化生態(tài)服務(wù)平臺(tái)的演變過(guò)程中國(guó)外貿(mào)經(jīng)濟(jì)與跨境電商發(fā)展
跨境電商成為外貿(mào)強(qiáng)勁增長(zhǎng)點(diǎn)，B2B仍是跨境電商主體
作為中國(guó)外貿(mào)的新業(yè)態(tài)，跨境電商規(guī)模發(fā)展迅速，2016-2019年中國(guó)跨境電商行業(yè)規(guī)模復(fù)合增速達(dá)27%，隨著國(guó)家政策對(duì)跨境電商的支持力度不斷提升，跨境電商將成為外貿(mào)強(qiáng)勁增長(zhǎng)點(diǎn)，預(yù)計(jì)2020-2025年中國(guó)跨境電商復(fù)合增速達(dá)25%。
目前，B2B跨境電商仍是跨境電商主體，2019年中國(guó)跨境B2B電商規(guī)模達(dá)3.7萬(wàn)億元，在中國(guó)跨境電商規(guī)模中占比為74.1%。艾瑞認(rèn)為，相較于C端電商滲透率，B端電商滲透率滯后相對(duì)明顯，主要原因?yàn)椋噍^于C端而言，B端交易的有效達(dá)成需要的決策鏈條更復(fù)雜、決策周期更長(zhǎng)、相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施及配套服務(wù)構(gòu)建難度更大。隨著利好跨境電商B2B出口政策的相繼出臺(tái)，B端數(shù)字化水平逐漸提高，以及B端配套設(shè)施服務(wù)的持續(xù)構(gòu)建和完善，未來(lái)B2B的滲透率將加速提升，B2B的主體地位將不斷強(qiáng)化。全球B2B電商發(fā)展分析
B端采購(gòu)行為線上化趨勢(shì)明顯，疫情是重要推動(dòng)因素
根據(jù)Grand View Research數(shù)據(jù)，全球B2B電子商務(wù)交易額2020年預(yù)計(jì)可達(dá)7萬(wàn)億美元，2020-2027年復(fù)合增速可達(dá)17.5%。Episerver在2020年3月對(duì)全球B2B決策者進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，40%的制造商與41%的分銷商表示，他們超過(guò)60%的收入是通過(guò)B2B線上渠道獲得的。全球B2B電商快速發(fā)展，同時(shí)B2B平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施的完善與數(shù)字化趨勢(shì)都促使更多企業(yè)轉(zhuǎn)向線上進(jìn)行銷售與采購(gòu)，以建立更多的貿(mào)易關(guān)系并節(jié)約成本。
與此同時(shí)，2020年受新冠疫情影響，諸多企業(yè)難以復(fù)工或延遲復(fù)工，導(dǎo)致線下銷售和采購(gòu)渠道嚴(yán)重受阻。疫情期間，大量B端商家將銷售行為轉(zhuǎn)到線上，以無(wú)接觸采購(gòu)來(lái)滿足下游買家的采購(gòu)需求，疫情促進(jìn)B端線上銷售與采購(gòu)習(xí)慣養(yǎng)成，促進(jìn)B2B電商平臺(tái)上游供應(yīng)商與下游用戶規(guī)模的基數(shù)增長(zhǎng)。市場(chǎng)規(guī)模
未來(lái)B2B仍然在中國(guó)跨境出口電商市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位
2019年中國(guó)跨境出口B2B電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2.6萬(wàn)億元，艾瑞預(yù)計(jì)，2020-2025年復(fù)合增速將達(dá)28.3%，2025年中國(guó)跨境出口B2B規(guī)模可達(dá)11.2萬(wàn)億元。
2019年中國(guó)跨境出口B2B電商市場(chǎng)規(guī)模在中國(guó)跨境出口電商市場(chǎng)規(guī)模中占比達(dá)71.0%，未來(lái)B2B仍然是中國(guó)跨境出口電商市場(chǎng)的主要部分。預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)由于疫情可能帶來(lái)的長(zhǎng)期影響、國(guó)家政策對(duì)跨境B2B的扶持、各環(huán)節(jié)不斷線上化與信息化，以及B端交易碎片化，B2B交易的線上滲透率預(yù)計(jì)在五年內(nèi)出現(xiàn)明顯提升。B2B線上化交易滲透率逐漸提升
2019年中國(guó)跨境出口B2B電商線上交易額達(dá)0.3萬(wàn)億元，占整體交易額的一成。受疫情影響，線下展會(huì)等強(qiáng)交流渠道受阻，2020年線上交易額實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)交易額將達(dá)0.6萬(wàn)億元。艾瑞預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年，B2B線上化交易滲透率將持續(xù)上升，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)跨境出口B2B電商線上交易額將達(dá)4.7萬(wàn)億元。新跨境出口B2B電商產(chǎn)業(yè)鏈圖譜跨境電商發(fā)展現(xiàn)狀
跨境電商行業(yè)經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，衍生出多種類型的玩家。根據(jù)模式不同，可分為平臺(tái)型和大賣家兩種類型；平臺(tái)型可分為B2C、B2B、B2B2C。不同模式的玩家的特點(diǎn)各具特色，由此形成的競(jìng)爭(zhēng)壁壘也不相同。跨境出口B2B電商發(fā)展現(xiàn)狀
物流：“跨境電商+海外倉(cāng)”模式憑借物流成本低、庫(kù)存動(dòng)銷率高、配套服務(wù)好等優(yōu)勢(shì)發(fā)展迅速
以快銷速賣為目標(biāo)的中小賣家一般選擇合作第三方海外倉(cāng)合作。其中“中國(guó)跨境電商平臺(tái)+海外倉(cāng)”融合帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)更加明顯，即交易環(huán)節(jié)的打通和資源政策的傾斜。表現(xiàn)為：1）利用平臺(tái)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)整合物流倉(cāng)儲(chǔ)談?wù)劭郏瑑r(jià)格更有優(yōu)勢(shì)；2）平臺(tái)接觸大規(guī)模的交易場(chǎng)景，其數(shù)據(jù)沉淀對(duì)于賣家對(duì)于選品、產(chǎn)品銷量、備貨等方面具有指導(dǎo)意義，平臺(tái)自建或合作的海外倉(cāng)更有能力應(yīng)對(duì)資金與貨物滯銷風(fēng)險(xiǎn)，提高倉(cāng)庫(kù)效率；3）平臺(tái)對(duì)使用海外倉(cāng)的賣家可提供流量扶持、匯款加速等鼓勵(lì)政策；4）平臺(tái)在提供“海外倉(cāng)+物流”、“海外倉(cāng)+金融”、“海外倉(cāng)+分銷”等多種增值服務(wù)時(shí)更具備優(yōu)勢(shì)，例如平臺(tái)無(wú)需考慮排他性競(jìng)爭(zhēng)，可鏈接多個(gè)海外倉(cāng)服務(wù)商為賣家提供多元化分銷渠道。
海外疫情局勢(shì)的反復(fù)一定程度上加快了海外倉(cāng)的發(fā)展，由于疫情期間國(guó)際物流運(yùn)力下降，漲價(jià)、爆倉(cāng)、缺箱等現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)直發(fā)受限，而海外倉(cāng)的優(yōu)勢(shì)在此次疫情中得以突顯，促進(jìn)了倉(cāng)發(fā)模式的普及度和階段性增長(zhǎng)。金融科技：基于大數(shù)據(jù)技術(shù)，新跨境電商平臺(tái)輸出風(fēng)控能力，提供綜合化金融科技解決方案
與國(guó)內(nèi)電商不同，跨境電商商家由于涉及跨境物流、通關(guān)等流程，資金交割時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)，對(duì)于熱銷產(chǎn)品，跨境賣家還需要提前備貨，因此資金周轉(zhuǎn)率低成為很多跨境商家的一大痛點(diǎn)。跨境電商商家存在的融資難問(wèn)題主要是由于商業(yè)銀行無(wú)法直接獲取真實(shí)的動(dòng)態(tài)交易信息，也難以進(jìn)行大數(shù)據(jù)監(jiān)控，無(wú)法直接開(kāi)展金融服務(wù)。跨境電商生態(tài)型平臺(tái)角色的出現(xiàn)，可以補(bǔ)足真實(shí)貿(mào)易背景，也可以輔助銀行把控操作風(fēng)險(xiǎn)，為商業(yè)銀行開(kāi)展金融服務(wù)業(yè)務(wù)提供可行性。在生態(tài)型平臺(tái)和銀行的合作下，產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的真實(shí)貿(mào)易融資需求得到滿足，產(chǎn)業(yè)鏈上整體資金流動(dòng)得以優(yōu)化。跨境電商平臺(tái)加大營(yíng)銷的智能化，社交化能力建設(shè)
跨境電商平臺(tái)加大營(yíng)銷的智能化與精細(xì)化以增強(qiáng)營(yíng)銷的精準(zhǔn)性與及時(shí)性，充分挖掘消費(fèi)者全生命周期的商業(yè)價(jià)值。同時(shí)，跨境電商平臺(tái)積極利用社交營(yíng)銷渠道促進(jìn)營(yíng)銷社交化能力建設(shè)。一方面，根據(jù)eMarketer數(shù)據(jù)，社交媒體和搜索引擎為電商平臺(tái)貢獻(xiàn)的流量占比逐年提升，從2017年Q1的4.7%增長(zhǎng)至2019年Q1的9.1%。另一方面社交媒體對(duì)電商業(yè)務(wù)持續(xù)布局，紛紛發(fā)布可在站內(nèi)完成購(gòu)物的電商功能。下游小B零售商需求更加多元化及差異化，亟需平臺(tái)賦能
隨著新跨境電商降低了外貿(mào)門檻，跨境B2B的采購(gòu)群體更加多元化，三級(jí)分銷商或零售商開(kāi)始越過(guò)上級(jí)采購(gòu)商直接通過(guò)平臺(tái)從國(guó)內(nèi)進(jìn)貨。相較于大B采購(gòu)商，小B零售商各方面能力較弱且差異化較大，需求側(cè)重點(diǎn)也各不相同。例如，流量平臺(tái)的KOL需要一站式基礎(chǔ)功能服務(wù)小范圍試點(diǎn)，對(duì)于供應(yīng)鏈沒(méi)有過(guò)高要求；而具有一定經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)線上賣家更重視有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)鏈以及更優(yōu)的價(jià)格。面對(duì)市場(chǎng)中這些新興群體及其更復(fù)雜多樣的需求，目前亟需平臺(tái)提供相配套的解決方案。線上獲客渠道愈加碎片化，去中心化渠道流量匯集能力持續(xù)凸顯
2020年，預(yù)計(jì)全球分銷市場(chǎng)規(guī)模為1494億美元，隨著個(gè)性化碎片化交易與復(fù)合化貿(mào)易模式爆發(fā)，預(yù)計(jì)2020-2025年的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)30.1%。線上獲客渠道呈現(xiàn)愈加碎片化特征，去中心化渠道流量匯集能力持續(xù)凸顯。因此，流量去中心化將帶來(lái)跨境出口電商行業(yè)格局的重塑。跨境出口電商企業(yè)不斷重視“私域流量”的構(gòu)建與營(yíng)銷，“私域流量”的構(gòu)建利于拉新以及對(duì)新客戶的信任培養(yǎng)，“私域流量”的營(yíng)銷利于對(duì)現(xiàn)有用戶的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，引導(dǎo)老客復(fù)購(gòu)及推薦。可見(jiàn)，正積極布局、深耕去中心化流量渠道的跨境出口電商利于搶占發(fā)展先機(jī)，增強(qiáng)行業(yè)地位。圍繞中小商戶提供整合供應(yīng)鏈服務(wù)的電商平臺(tái)將實(shí)現(xiàn)新的增長(zhǎng)曲線，如敦煌網(wǎng)發(fā)布跨境SaaS平臺(tái)MyyShop，將為敦煌網(wǎng)平臺(tái)的發(fā)展帶來(lái)新的增長(zhǎng)。新跨境出口生態(tài)型B2B電商平臺(tái)一站式縱深服務(wù)上游供應(yīng)商
對(duì)于尚未涉足海外的中國(guó)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，不僅需要一站式、全渠道的服務(wù)，且在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，全面布局的網(wǎng)狀物流體系必不可缺；對(duì)于已經(jīng)進(jìn)入海外市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商而言，需要多維度的縱深服務(wù)，對(duì)于服務(wù)商在提供更多品類的拓展、更高效的分銷體系、更好的數(shù)據(jù)留存和反饋以及更貼近海外市場(chǎng)和本土化消費(fèi)者偏好的產(chǎn)品設(shè)計(jì)上提出更高的要求。上游供應(yīng)商獨(dú)立運(yùn)營(yíng)痛點(diǎn)較多，新跨境出口B2B電商平臺(tái)為其賦能。新跨境出口生態(tài)型B2B電商平臺(tái)有效解決下游分銷商供應(yīng)鏈與運(yùn)營(yíng)難題
下游分銷商/零售商對(duì)貨源的采購(gòu)流程復(fù)雜、時(shí)間跨度長(zhǎng)且議價(jià)能力較低。在缺乏對(duì)海外消費(fèi)者動(dòng)向數(shù)據(jù)分析與國(guó)內(nèi)品牌資源直接對(duì)接的支持下，下游商戶對(duì)整個(gè)服務(wù)過(guò)程和供應(yīng)鏈的把控能力較弱。新跨境出口電商在針對(duì)下游分銷商/零售商的運(yùn)營(yíng)痛點(diǎn)賦予解決方案時(shí)，也增加了其對(duì)跨境電商的依賴性。新跨境出口B2B生態(tài)型平臺(tái)分析
新跨境出口B2B電商生態(tài)型平臺(tái)
生態(tài)型平臺(tái)：資源整合共享，加速產(chǎn)業(yè)融合與繁榮
生態(tài)型平臺(tái)的基礎(chǔ)職能是促成交易，但是在為供需雙方提供商品信息、廣告宣傳及在線交易服務(wù)的基礎(chǔ)上，將更多交易服務(wù)外的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，如倉(cāng)儲(chǔ)物流、推廣營(yíng)銷、供應(yīng)鏈金融等增值創(chuàng)新服務(wù)整合到以平臺(tái)為核心的貿(mào)易活動(dòng)中。對(duì)于產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，配套服務(wù)的整合，表層價(jià)值是平臺(tái)為供應(yīng)商提供了一站式服務(wù)，縮短貿(mào)易鏈條，簡(jiǎn)化貿(mào)易環(huán)節(jié)，提升貿(mào)易效率。深層價(jià)值是服務(wù)的整合帶來(lái)數(shù)據(jù)多環(huán)節(jié)打通和復(fù)用，進(jìn)而是產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)化升級(jí)。平臺(tái)作為資源整合者與中心樞紐，取得了難以替代的地位。而配套服務(wù)嵌入平臺(tái)，也使原本處于產(chǎn)業(yè)鏈外圍的服務(wù)商重要性突顯，實(shí)現(xiàn)跨階段業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。生態(tài)型平臺(tái)優(yōu)勢(shì)分析—規(guī)模成長(zhǎng)性
基于平臺(tái)匹配供需資源，服務(wù)市場(chǎng)具有較高的增長(zhǎng)空間
生態(tài)平臺(tái)中除交易外的服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)出更快的增長(zhǎng)與更高的市場(chǎng)空間，例如，生態(tài)型平臺(tái)敦煌網(wǎng)近年增值服務(wù)營(yíng)收占比持續(xù)走高。2019年，中國(guó)跨境出口B2B電商服務(wù)商總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5391億元，基于B2B電商線上交易的服務(wù)商規(guī)模達(dá)621億元。預(yù)計(jì)2020-2025年跨境B2B服務(wù)市場(chǎng)的復(fù)合增速可達(dá)27.0%，而線上交易帶來(lái)的服務(wù)營(yíng)收的復(fù)合增長(zhǎng)率更是高達(dá)49.2%。背后原因有三：1）跨境出口B2B電商交易規(guī)模的快速增長(zhǎng)；2）出口賣家對(duì)電商服務(wù)的價(jià)值認(rèn)知提升；3）服務(wù)商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶來(lái)增量。例如物流企業(yè)向供應(yīng)鏈服務(wù)轉(zhuǎn)型，支付類企業(yè)向跨境金融整合服務(wù)商轉(zhuǎn)型等，驅(qū)動(dòng)生態(tài)型平臺(tái)增值服務(wù)發(fā)展。生態(tài)型平臺(tái)優(yōu)勢(shì)分析—開(kāi)放性
生態(tài)型平臺(tái)有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的透明度、專業(yè)化、連通性，使生態(tài)成員互相受益
基于開(kāi)放式生態(tài)，原本關(guān)聯(lián)度較弱的參與方可以跨界實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合與用戶圈擴(kuò)展，開(kāi)放式生態(tài)可以促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的透明度、專業(yè)化、連通性，讓平臺(tái)實(shí)現(xiàn)指數(shù)型增長(zhǎng)曲線。生態(tài)型平臺(tái)優(yōu)勢(shì)分析—協(xié)同性
以平臺(tái)為核心，通過(guò)內(nèi)外部協(xié)同實(shí)現(xiàn)生態(tài)協(xié)同
以平臺(tái)為核心，平臺(tái)內(nèi)部各事業(yè)群一方面對(duì)接上下游與第三方服務(wù)商，一方面事業(yè)群之間進(jìn)行業(yè)務(wù)打通和數(shù)據(jù)共享。平臺(tái)通過(guò)內(nèi)外部協(xié)同與跨場(chǎng)景協(xié)作，鏈接與賦能生態(tài)各環(huán)節(jié)與參與方，共同實(shí)現(xiàn)降本增效與業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。生態(tài)型平臺(tái)優(yōu)勢(shì)分析—技術(shù)驅(qū)動(dòng)性
生態(tài)平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)技術(shù)集成與場(chǎng)景滲透，可促進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能化與多樣化
生態(tài)平臺(tái)為新興技術(shù)提供了豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)/傳感器、5G等技術(shù)充分集成后，可借助生態(tài)平臺(tái)加速對(duì)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的滲透迭代。在檢驗(yàn)場(chǎng)景化可行性與驗(yàn)證商業(yè)價(jià)值的同時(shí)，也發(fā)展出互聯(lián)化、擴(kuò)散化、外部激發(fā)等產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)發(fā)展特征。行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
主流電商平臺(tái)轉(zhuǎn)向生態(tài)型平臺(tái)的趨勢(shì)明確
生態(tài)型平臺(tái)對(duì)跨境物流、信用管理、電商運(yùn)營(yíng)服務(wù)的有效滲透及整合，最終通過(guò)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代技術(shù)的系統(tǒng)化改造，促進(jìn)多流合一、多流協(xié)同，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈條的生態(tài)化協(xié)同。行業(yè)主流電商平臺(tái)轉(zhuǎn)向生態(tài)型平臺(tái)的趨勢(shì)明確，生態(tài)型平臺(tái)擁有多樣化的參與者與健康的分配關(guān)系，生態(tài)型平臺(tái)通過(guò)多維度、多角色進(jìn)行合作，實(shí)現(xiàn)資源共享及與生態(tài)圈各方的互聯(lián)互通，不斷完善跨境電商生態(tài)圈。聚焦小B市場(chǎng)，布局去中心化渠道的生態(tài)型平臺(tái)更能把握社交化營(yíng)銷紅利
海外電商線上獲客渠道呈現(xiàn)更碎片化與去中心化的趨勢(shì)。個(gè)體從業(yè)者類型更加多元化，從傳統(tǒng)的網(wǎng)店店主向更低門檻的，各具特色的創(chuàng)業(yè)身份轉(zhuǎn)變。以中小商戶為主的SaaS電商平臺(tái)如Shopify、BigCommerce近年均迎來(lái)了較快的增長(zhǎng)，目前圍繞海外中小電商的建站工具已經(jīng)趨于飽和。
跨境電商線上渠道的優(yōu)勢(shì)在于對(duì)產(chǎn)品推廣快，滲透面廣，能較好的吸引國(guó)外采購(gòu)商，線下渠道的核心優(yōu)勢(shì)在于更利于提升國(guó)外采購(gòu)商體驗(yàn)與建立交易信任感，促進(jìn)線上下單。隨著跨境電商線上渠道競(jìng)爭(zhēng)增強(qiáng)，主動(dòng)積極整合外貿(mào)業(yè)務(wù)線下與線上渠道資源優(yōu)勢(shì)協(xié)同發(fā)展的跨境電商，將利于增大其成長(zhǎng)性。